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东方财富证券发研报指，康方生物(09926)为双抗领域龙头，独立自主研发生产了全球首创 PD–1/CTLA–4双抗新药开坦尼，且另一完全全球首创的 PD–1/VEGF 双抗新药依沃西在肺癌领域连续获得了国家药审中心授予的三项突破性疗法认定，公司在创新药研发实力得到验证。公司开坦尼销售达 5.46 亿元，商业化能力得到验证，此外，公司在研管线已有多款进入临床关键时期。看好开坦尼的快速放量，随着研发管线逐步落地，公司业绩长期增长动力充足。
该行指，2023年，依沃西海外授权合作的等值于 5 亿美金首付款已经到账，因此该行调整了 2023-2024 年营业收入并新增 2025 年的营收预测。该行预计2023-2025 年营收分别为人民币 51.92/30.95/45.17 亿元，归母净利润分别为 21.64/0.63/10.51 亿元，EPS 分别为 2.57/0.08/1.25 元，PE 分别为14/491/30 倍，维持公司“增持”评级。
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